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Invirtió $5,000 en NVIDIA y esto fue lo que pasó: lecciones de trading y gestión de riesgo
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Cronología
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“Yo voy más de 10,000% en Nvidia, o sea, soy comprador de Nvidia desde esa época.”
“Invirtió $5,000, se duplicó, vendimos todo y dejamos solo $500.”
“No lo compré porque quiero ser shareholder de Nvidia, lo estoy especulando.”
“Los que invertimos no usamos stop. Solo un idiota colocaría un stop.”
“Nosotros siempre que entramos lo primero que miramos es cuánto estoy dispuesto a perder.”
Ideas clave
- Durante la pandemia, invirtieron el dinero de una matrícula universitaria, que se duplicó y efectivamente 'pagó' los estudios sin tocar el capital original.
- El invitado compra acciones de NVIDIA desde 2016 y ha obtenido retornos superiores al 10,000%, considerándola su mayor 'multibagger'.
- Su hijo invirtió $5,000 en NVIDIA (motivado por su pasión por las tarjetas gráficas); la posición se duplicó en 2-3 meses.
- Aplicaron la práctica de tomar ganancias parciales ('peluquear' o 'streaming'): vendieron la mayor parte y dejaron solo $500 en la posición.
- Esos $500 remanentes llegaron a valer cerca de $10,000 tiempo después, tras una subida adicional del 100% de NVIDIA.
- El 'position trading' es especular sobre el movimiento del precio a mediano/largo plazo sin importar fundamentos de la empresa (CEO, facturación, valorización).
- Ejemplo de posición larga: el oro, basado en la tesis de que países en conflicto con EE.UU. (Rusia, China) compran oro para evitar bloqueos de cuentas en dólares.
- Ejemplo de posición corta: el petróleo, cuyo precio alto actual es insostenible para la mayoría de países salvo exportadores.
- Warren Buffett afirma que solo un 'idiota' colocaría un stop, porque un inversionista fundamental debe aguantar caídas de hasta 50%.
- Los traders siempre definen su pérdida máxima aceptable (el 'stop') antes de entrar en cualquier posición, sea day trading o position trading.
Resumen
El invitado narra una anécdota personal: durante la pandemia, invirtió junto a su hijo el dinero de la matrícula universitaria en el mercado, duplicando su valor. Con las ganancias, compraron acciones de NVIDIA (empresa en la que él invierte desde 2016 y con la que ha obtenido retornos superiores al 10,000%). Tras duplicar el valor de esa inversión de $5,000, decidieron vender la mayor parte y dejar solo una posición pequeña ($500) como gestión de riesgo, una práctica que en trading se llama 'streaming' o 'peluquear' ganancias.
Esta decisión generó tensión con su hijo, quien lamenta no haber dejado toda la posición, ya que esos $500 llegaron a valer cerca de $10,000 tiempo después. El invitado usa este ejemplo para explicar el concepto de 'position trading': una estrategia especulativa (no de inversión fundamental) donde se busca capturar movimientos de precio a mediano/largo plazo sin importar los fundamentos de la empresa (CEO, facturación, valorización), sino únicamente la ganancia potencial del precio.
Luego extiende el concepto a otros activos: explica por qué podría tener sentido ir 'largo' en oro (dado que bancos centrales de países en conflicto con EE.UU., como Rusia y China, compran oro para evitar el bloqueo de activos en dólares) y por qué podría tener sentido ir 'corto' en petróleo (porque los precios actuales altos no son sostenibles para la mayoría de países, excepto los exportadores).
Finalmente, aborda la diferencia clave entre traders e inversionistas respecto a la gestión de pérdidas: mientras Warren Buffett afirma que solo un 'idiota' colocaría un stop de pérdida porque los inversionistas deben aguantar caídas de hasta 50%, los traders siempre定 definen de antemano su pérdida máxima aceptable (el 'stop') antes de entrar en cualquier posición, sea day trading o position trading.
Aprendizajes
- Tomar ganancias parciales ('peluquear' o 'streaming') es una práctica clave de gestión de riesgo: vender una parte cuando el precio sube y dejar una posición reducida corriendo.
- El position trading es puramente especulativo: se basa en una tesis sobre el movimiento futuro del precio, no en los fundamentos del activo.
- Antes de entrar en cualquier posición, un trader debe definir de antemano cuál es su pérdida máxima aceptable (el stop), a diferencia del inversionista fundamental que puede no usar stops.
- El position trading se puede aplicar tanto en largo como en corto, y no solo en acciones, sino también en divisas y materias primas como oro y petróleo.
- Las decisiones de tesis especulativa (como comprar oro por motivos geopolíticos) deben tomarse con cautela y nunca considerarse recomendación de inversión.
- Vender ganancias parciales puede generar arrepentimiento a corto plazo (si el activo sigue subiendo), pero es una estrategia de gestión de riesgo válida y disciplinada.
Mapa mental
Material de estudio
Infografía
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